在币圈交易领域，头寸大小的计算是每位交易者必须掌握的基本技能。那么，对于零基础的小白来说，如何轻松理解和计算交易头寸呢?本文将为您详细解答，让您在币圈交易中更加游刃有余。

引言

想要学会在币圈交易过程中计算头寸大小，并不是简单的告诉您一个公式就可以的，在此您需要先了解：如何确定账户大小、如何确定账户风险、如何确定交易风险，只用这样您才能在交易中游刃有余。

如何确定账户大小

尽管这看似是一个简单甚至显得有些多余的环节，但实际上却需要深思熟虑。特别是对于市场新手而言，这有助于为不同的投资组合制定个性化的策略。通过这种方式，你能更精确地追踪各个策略的成效，同时也能有效地控制风险。

举个例子，假如你对比特币的长期发展抱有信心，并计划将其存储在硬件钱包中以备长期持有。那么，用于此目的的资金最好不要纳入你的投资资金范畴。换言之，确定账户规模实际上就是审视并决定能够为某一特定交易策略分配的资金额度。

确定账户风险

接下来，我们需要明确账户的风险承受能力。这主要是指你愿意为单次交易承担多大的风险，通常以资本百分比来表示。

2%原则的调整

在传统金融领域，有一个广为人知的投资策略——2%原则，即单次交易的风险不应超过账户总资产的2%。这一策略原本是为那些进行长期、低波动性(相对于加密货币市场)工具投资的投资者设计的。但加密货币市场的波动性和不确定性远高于传统金融市场，因此我们需要对这个原则进行调整。

考虑到加密货币市场的特点，我们将2%原则调整为1%原则。这意味着，在进行单次交易时，你所承担的最大风险不应超过账户总资产的1%。这里需要澄清的是，这个1%并不是指你只使用1%的资金进行交易，而是指当你的交易决策出现错误时，通过及时止损，你的最大损失仅限于账户总资产的1%。这样做可以有效地控制风险，为投资者提供一个安全网，特别是对于那些活跃交易者，尤其是新手交易者来说，这一策略至关重要。

如何确定交易风险

在交易和投资的世界里，资金损失几乎是难以避免的。交易和投资本质上是一场概率的博弈，即便是最杰出的交易者也难以保证每次交易都能获利。实际上，有些交易者的预测失误率高于准确率，但最终仍然能实现盈利。这究竟是如何做到的呢?归根结底，这得益于恰当的风险管理、精心的交易策略制定以及策略的严格执行。

因此，对于每一个交易理念，我们都需要设定一个失效点。也就是说，当市场走势与我们的初步判断背道而驰时，我们应当果断退出，以控制损失。从实际操作的角度来看，这就意味着我们需要在某个特定位置设置止损单。

失效点的选择完全依赖于个人的交易策略和偏好。这个失效点可能是基于技术因素，如支撑位或阻力位，也可能是基于其他能够揭示市场结构变化的指标。

市场中并不存在一个“放之四海而皆准”的止损点。交易者必须找到最适合自己风格的投资策略，并根据该策略来设定失效点。

如何计算头寸大小

现在我们已拥有了确定交易头寸大小所需的所有关键要素。假定我们的交易账户中有5000美元。为了控制风险，我们设定每笔交易的风险上限为账户总额的1%。这意味着我们愿意接受的最大损失是50美元。

在完成市场分析后，我们找到了交易的入场点，并设定了一个失效点——即当价格下跌5%时，我们将退出交易以控制损失。换句话说，当我们的账户损失达到1%(即50美元)时，这相当于交易头寸的5%损失。

我们的参数如下：

账户总额：5000美元

可接受风险：1%

失效点(止损范围)：5%

接下来，我们使用以下公式来计算头寸大小：

头寸大小 = (账户总额 * 可接受风险) / 失效点

头寸大小 = (5000美元 * 0.01) / 0.05

头寸大小 = 1000美元

因此，这笔交易我们应该投入1000美元。在达到失效点时及时退出，可以有效控制损失。为了更准确地应用这一策略，我们还需要考虑交易手续费。同时，在交易流动性较低的资产时，贬值风险也是一个不可忽视的因素。

为了说明这一点，我们将失效点扩大一倍至10%，而其他参数保持不变。

新的头寸大小计算如下：

头寸大小 = (5000美元 * 0.01) / 0.1

头寸大小 = 500美元

由于我们将止损范围扩大了一倍，为了保持相同的风险水平，我们需要将交易头寸减少到原来的一半。

币安Binance

币安交易所app是全球顶尖的虚拟货币交易平台。

APP下载  官网地址