第三财经网 2024-11-17 16:49 0
美联储票委进行了关于经济的讲话，梅斯特一如既往的鹰，坚定支持加息，而亚特兰大联储主席Bostic有不同观点：“可以预见通胀率在无需更多次加息的背景下就能降至2%目标”
欧洲央行管委Herodotou：“紧缩政策是对抗通胀的唯一工具，高利率不会是永久性的”
所以大盘受到刺激上涨至31000美金后回落。接下来几天其他美联储票委陆续还将进行相关讲话，行情波动也会比较大
最近的行情就像我开始预判的一样，在没有新的叙事，也没有新的利空数据前，更多的投资者既舍不得买，也舍不得卖。虽然看上去像是再说废话，但是当前的环境却就是这样。
更多在26,000美金左右抄底的投资者在继续等待BlackRock（贝莱德）能够通过的信息，而即便是短期不能通过，但因为有盈利在身，所以还是能抗一些，而高位FOMO的小伙伴也是同样，虽然可能被套了，但是亏损仍然在可以承受的范围，再加上不断的被PUA说牛市来了，下车就上不了了，所以也在持有。
而该买的，该抄底的也都买好了，本身就准备观望的现在也还在依然观望，由此就形成了一个脆弱的平衡，宏观对于整体风险市场的影响目前都不大，CPI，PPI。
申请失业金所博弈的都是七月美联储是不是加息，虽然很多小伙伴认为美联储100%加息了，市场也已经预期了美联储的加息，所以即便真的加息市场反应也不是很大
实际上从六月鲍威尔宣布是暂停而不是跳过的时候，博弈就已经开始了。所以现在最好的方案就是等着并且逢低开始逐渐建仓，仓位的控制需要非常的谨慎。
下半年的走势，个人认为会比较平庸，出现大牛或是再跌出个深坑的概率都不会太高。
从向下视角来看，当前市场不具备2022 年Luna、3AC、FTX等「大雷」事件的基础，加息也临近尾声，所以想要跌破去年底的低点难度很大
从向上视角来看，当前市场缺乏当年新公链，Defi等核心创新，下半年唯一值得期待的大事件只有以太坊坎昆升级。但Aptos、OP、Arb、Sui 等新代币上线动辄几十亿上百亿的FDV，让原本就流动性匮乏的市场消化困难。
加息虽然停止，但利率大概率高位维持，年底之前不太可能降息放水。所以圈内与宏观也不具备大的「走牛」条件。既然无法深熊与走牛，那么市场也就只能上下震荡了。
对于市场还是相对保守操作，Q3、Q4 可以开始关注坎昆升级所可能带来的layer 2 风潮，然而最坏的情形或许已经过去，再来就是稳住等到明年的比特币减半了。
公链
公链算是区块链永恒的话题，也是最为重要的基础设施，所以必须保持时刻关注。公链赛道目前主要是在看模块化的技术，比如前段时间特别火的RAAS (Rollup as a Service)，以及可以真正提升EVM 性能天花板的项目
GameFi
目前来看DeFi 的创新陷入一个相对瓶颈，出圈的方式也暂时没有头绪，所以GameFi 依旧可能是破圈的最佳途径，在经历了Play2Earn的泡沫后，GameFi 赛道有许多新的尝试，包括Play & Earn、Play2Own等等，其生命力明显超越DeFi 与NFT，赛道整体融资金额也非常之高，未来1-2 年有希望诞生破圈应用。
AI
随着ChatGPT 的火热，AI 已经成为科技与金融圈最为重要的话题，美股都被AI 带了起来。回顾过去两轮牛市，每次都必定伴随新的技术创新和新的资产类别，17年是ETH与ICO，21年是新公链，Defi与NFT，25年目前来看最有希望的就是Game与AI。
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