第三财经网 2024-11-23 06:20 0
碧桂园境内多只债券展期事宜获得新进展。
财联社记者独家获悉，碧桂园旗下“20碧地04”债券展期方案，已于昨日晚间获表决通过。知情人士告诉记者，目前碧桂园旗下9只计划展期的境内债仅剩下“16腾越02”债券待表决通过，其余均已成功展期。
据悉，“20碧地04”债券展期方案与此前已通过展期的境内债券展期方案一致，即到期日后1个月兑付本金2%及小额兑付款项、后两个月兑付2%、后三个月3%，后12个月10%、后24个月15%、后30个月25%、后36个月兑付44%。
据了解，碧桂园于8月12日发布公告，将包括19碧地03、20碧地03、20碧地04、21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02、22碧地03、16腾越02等11只境内公司债券，自2023年8月14日开市起停牌，并称将采取各种债务管理措施。据悉，这11只债中还包含了一只私募债“16碧园05”。
随后，碧桂园对上述债券中的9只寻求展期，包括16碧园05、21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、21碧地02、16腾越02、20碧地04。
其中，“16碧园05”展期方案于9月1日获表决通过。“16碧园05”债券发行规模合计58.3亿元，期限7年，当前余额39.04亿元，当期票面利率5.65%，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
据路透社9月12日报道，碧桂园的债券持有人自上周起，分别就延长上述9只债券中剩余8只境内债券期限的提案进行投票，这8只债券规模共计108亿元，最终有6只债券于近日获通过，这6只债券分别为：21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、21碧地02。对此，知情人士向记者确认了这一消息。
换言之，目前碧桂园计划展期的9只债券中，仅“16腾越02”债券有待表决通过。
此外，记者获悉，按碧桂园境内展期方案及分期偿付安排，碧桂园主要是依据公司当前现金流实际情况，来排布公司资金情况能够支撑的最优境内债务展期方案。
展期期限方面，碧桂园主要是对各笔整体展期债券相较各自到期日展期36个月，期间正常按年支付利息，本金分期进行偿付。
“由于各只整体展期债券为相较各自到期日向后展期，不对分期兑付日进行统一，各笔债券采用相同的本金分期偿付安排，以体现整体概念。”碧桂园在相关债券展期方案中称。
碧桂园方面还对债券持有人表示，对于偿付节奏不同可能引发的增信资产包共享的公平性问题，会通过在议案中约定资产处置的留存原则，以及资产包现金流使用需等比偿付对应增信债券等原则，从条款角度保证公平性。
据悉，作为碧桂园的首次展期，首付比例将是博弈焦点。结合碧桂园资金情况，其计划在前3个月安排6%的首付，以获取投资人的支持，“但仍需依据投资人诉求对首付比例进行调整。在后续偿付节奏上，依据到期规模进行平滑处理。”
此外，就各笔债务展期方案，碧桂园还提及了提前还款机制，即“结合近期政策密集出台背景，根据投资者反馈，考虑增设与现金流指标等挂钩的提前还款条款，增加长年限展期的接受度。”
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