第三财经网 2024-11-18 14:44 0
9月28日，混合现实概念拉升，硕贝德20CM涨停，国光电器、欧菲光涨停，长盈精密、水晶光电等跟涨。
消息面上，当地时间9月27日，Meta公司在其年度Connect开发者大会上正式推出了Quest 3 VR头显，性能将比Quest 2有所提高。
目前，A股相关上市公司主要涉及VR产业链上游的光学、显示、声学、整机代工等生产制造环节，游戏、视频、直播等软件内容层面，以及国内VR头显设备商。中国证券报·中证金牛座记者了解到，多数产业链企业将VR/AR作为重要的新业务增长点，开展相关技术和产品布局，但受制于市场规模和技术成熟度，业务仍处于研发或起量阶段，对营收贡献度不高。
概念股成色几何？
据Meta公司在发布会上的介绍，新款头显Quest 3搭载了高通骁龙XR2 Gen 2芯片，图形性能是Quest 2的两倍，支持“彩色透视”功能，采用了Pancake镜头，厚度比Quest 2薄了40%，不过515克的重量相比上代略重。Quest 3的起售价为499.99美元，售价较上一代Quest 2起售价高出200美元。目前，Quest 3已开启预售，将于10月10日发货。
目前，A股上市公司相关概念股主要涉及VR产业链上游的光学、显示、声学、整机代工等生产制造环节，游戏、视频、直播等软件内容层面，以及国内VR头显设备商。中国证券报记者梳理了相关上市公司在VR布局的最新进展。
国光电器在2023年半年报中表示，公司已成为国内外主要头部VR企业声学模组供应商，为一些头部企业的产品稳定供货，深度绑定，有多个在研、量产项目。
上游零部件设备供应方面，三利谱曾在2022年年报中表示，随着虚拟现实加速发展，公司抢先在VR领域布局Pancake折叠光路方案的必要光学膜，VR头显折叠光路用偏光片在2022年实现量产出货。根据中信证券研报，三利谱在2023年中报业绩交流会上称，目前正在持续开发下一代新产品，公司预计年底完成验证，2024年第一季度实现量产。
有上市公司表示已参与Meta VR软件内容生态。佳创视讯9月19日在投资者互动平台上表示，公司VR直播业务适配了Meta Quest2头显，未来还将持续适配后续新设备。
国产VR设备商亿道信息在2023年半年报中表示，子公司深圳市亿境虚拟现实技术有限公司专注于XR领域，推出了VR/MR一体机、游戏一体机、轻便化VR glasses眼镜、工业AR头盔、一体式及分体式AR眼镜、运算单元等多种相关产品。
中国证券报·中证金牛座记者从佳禾智能证券事务部工作人员处了解到，公司目前正在和包括参股公司在内的合作方一起开发消费级和工业级AR显示设备，为其提供ODM整机代工。“但这块业务占公司营收比重很小，公司当前90%以上营收还是来自耳机和音箱等音频产品。目前在VR/AR方面没有和国外厂商进行（ODM）业务合作，有实体的东西我们才能向外推。”该证券事务部人士称。
普及程度尚待提升
2022年“元宇宙”所带来的VR热度在今年上半年有所衰退。IDC数据显示，2023年上半年，中国AR/VR头显出货32.8万台，同比下滑44%。其中AR出货6.8万台，同比上涨142%；VR头显出货26万台，同比下滑53.3%。
IDC中国高级分析师赵思泉表示，今年上半年，AR头显配件接连发布新品或出货，极大丰富AR头显内容应用，文旅成为2023年上半年AR头显商用市场的重要场景。不过，VR头显市场目前仍处于新品空窗期。
Meta此次发布Quest 3能否重振VR市场士气？赵思泉认为，在明年消费级Pancake+Micro OLED新品发布前，国内市场出货量预计不会出现高速增长。不过，随着明年初苹果Vision Pro在全球各地陆续上市，开发者热情逐步高涨，VR行业将受益。
德邦证券表示，过往VR的应用以电影、游戏等平台生产的内容为主，主要原因是全景拍摄设备及后期制作门槛较高。iPhone 15 Pro空间视频功能将在明年年初苹果推出的Vision Pro头显上播放，有望刺激用户生产出更多VR视频内容，拍摄门槛降低有望进一步推动VR普及率。
国金证券表示，算力升级下，VR设备体验有望突破瓶颈，内容及应用或将迎来质量、数量齐升，建议关注VR内容或软硬件布局相对成熟的公司。
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