第三财经网 2024-11-19 00:46 316
A股半年报披露正式收官，机构投资者持仓全景图曝光。公募基金分散化配置，市场波动下收益略有下滑；社保基金风格稳健，持仓50强个股全部盈利；QFII持股家数再创新高，国际资本积极配置A股。
证券时报·数据宝推出《2023年A股半年报机构持仓榜》，一文纵览公募基金、社保基金、险资以及QFII的调仓动向。
截至二季度末，A股中获得机构持仓的股票有5167只，其中113股的持股机构数超过1000家，占比2.19%，中科飞测-U、海森药业、友车科技的持股机构数量最高，分别有2570家、2468家和2450家。
公募基金持仓榜：整体持股市值缩水
作为A股市场重要的机构投资者，公募基金的持仓动向备受市场关注。以上市公司半年报披露的前十大流通股东为统计口径，截至二季度末，公募基金共计持有2455只股票，持股市值合计1.12万亿元，持股数量分别较一季度末和去年同期增加89只和411只。但在市场波动之下，持仓市值并未增长，分别较一季度末和去年同期减少305.19亿元和890.59亿元。
公募基金持仓主要集中在医药生物、食品饮料、电力设备行业，持股市值均超1000亿元。与一季度末相比，食品饮料的基金持股市值下降最多，环比减少135.1亿元，这与二季度食品饮料行业整体行情不佳有直接关系。二季度有6个行业指数累计跌逾10%，其中食品饮料指数跌幅12.91%，仅次于商贸零售指数。
数据宝根据半年报，推出《2023年A股半年报公募基金持仓榜》，统计出公募基金持股市值前50只个股，其中，医药生物、电力设备、食品饮料、电子板块上榜个股数量居多，均超5只。
从市值规模来看，中信证券、中国平安和泸州老窖是持股市值最高的三只股票。中信证券持股市值高达206.66亿元，中国平安、泸州老窖分别为186.28亿元和168.5亿元。与一季度末排名相比，中国平安取代五粮液，成功跻身前三强，彼时中国平安持股市值为92.09亿元，排名第10。
50强中，德业股份持股比例居首，为17.72%，环比提升1.05个百分点。另有圣邦股份、泰格医药、通策医疗持股比例超过10%。持股比例环比提升1个百分点以上的个股有5只，其中3股来自电子、计算机，这或与上半年TMT板块行情火爆相关。
相比一季度末排名，韦尔股份、片仔癀、璞泰来、华鲁恒升、天赐材料、通威股份新进榜单，舍得酒业、老白干酒、中国电建、酒鬼酒、卓胜微、国联股份等退出榜单。片仔癀最新持股市值为36.82亿元，排名大幅上升44位，跻身50强。
社保基金持仓榜：持股数同比增加超百只
截至二季度末，638只个股的前十大流通股东名单中出现社保基金的身影。从重仓股家数看，社保基金持股较去年同期增加109只，持股市值增加40.2亿元。向前追溯，社保基金持股市值在一季度末达到高点，持股市值2171.88亿元。
从行业来看，社保基金对医药生物、机械设备、电子等行业持仓个股数量居多，均在50家以上。从持仓市值来看，有8个行业持仓市值在百亿元级别，医药生物持仓市值最高，为194.49亿元。
数据宝发布《2023年A股半年报社保基金持仓榜》，统计出社保基金持仓市值前50只个股。数据显示，这50强个股获社保基金合计持仓659.73亿元，占其持仓总市值的三成。排行榜前5名依次为中兴通讯、菲利华、三一重工、正泰电器和比亚迪。最高者为中兴通讯，持仓市值33.39亿元；最后一名为建发股份，持仓市值8.39亿元。
作为持仓稳健的长线投资者，在50强个股中，社保基金对华鲁恒升、我武生物、厦门象屿、三一重工等8股的连续持有时间超过五年。其中华鲁恒升的持有时间最长，在10年以上，其中社保基金106组合二季度增持154.95万股，最新持股市值12.46亿元，社保基金118组合新进持有2112.49万股，对应持股市值6.47亿元。
从持股变动来看，在50强个股中，29股二季度获得社保基金加仓。增持量较大的有赛轮轮胎、云铝股份、山东黄金等，均超过2000万股；遭到社保基金减持的有13股，中国海油、中兴通讯、中国建筑减持量居前，均超过5000万股。
值得一提的是，50强个股业绩表现亮眼，上半年全部实现盈利。其中，中国移动、中国海油、中国神华、陕西煤业等7股盈利规模超百亿元。六成以上个股净利润同比增长，比亚迪、春风动力、海信视像、山东黄金等净利润增幅居前。
险资持仓榜：加码房地产链
险资同样是A股市场重要机构投资者。数据显示，截至二季度末，险资共计现身794只个股前十大流通股东名单，757只个股半年报前十大流通股东名单，持股市值合计1.33万亿元。剔除险资作为控股股东的中国人寿、平安银行和中国平安后，险资持股市值合计5073.74亿元。
数据宝发布《2023年A股半年报险资持仓榜》，招商银行、兴业银行、浦发银行、民生银行等一众银行股排在前列，持股市值均在300亿元以上；另有长江电力、金地集团、保利发展等持股市值超过百亿元。其中，金地集团的持股险资数量最高，有6家，包括中国人寿、华夏人寿、富德生命人寿等。
持股比例方面，前50个股中，金地集团、南玻A和金融街的持股比例居前，均占流通盘30%以上，这3股均为房地产链相关。其中，金地集团和金融街直接为房地产开发商，南玻A则属于建筑装饰行业，主营玻璃制造。险资还持有多只地产股，对华夏幸福、华侨城A、保利发展的持股比例较为靠前。此外，险资还对部分白酒股保有持仓，但比例较小，山西汾酒、泸州老窖、五粮液的险资持股占比均不足1%。
从持仓变动来看，中国人寿二季度新进中国电信7.83亿股，持股比例来到4%，同时增持招商蛇口7071.77万股；国华人寿新进广汇汽车5084.78万股。增持方面，太平人寿增持浙商银行9.22亿股，同时民生人寿减持3463.22万股，最新持股量16.9亿股；长城人寿增持浙江交科1.09亿股，最新持股量1.73亿股。减持方面，工商银行遭到险资超8亿股的大幅减持，中国银行、邮储银行减持量也均在3亿股以上。
QFII持仓榜：持股家数创新高
不同于公募、社保、险资等国内资金，QFII（合格境外机构投资者）是国际资本投资中国市场的风向标之一。截至二季度末，QFII持股家数再创历史新高，共计757只，为2020年同期的两倍有余；持仓总市值1431.84亿元，较一季度环比下降13.69%。究其原因，一方面是二季度A股整体表现略为颓势；另一方面也与QFII在二季度减仓有关。
数据显示，QFII二季度新进394股，增持166股，减持171股，26股持仓未变动。QFII新进持股最多的个股是中控技术，其次是平安银行和中金黄金，最新持股量依次为6077.82万股、4957.08万股、4325.11万股。QFII对于中控技术的持股占流通股比例超10%，达到11.36%，为花旗集团一家持有。
数据宝发布的《2023年A股半年报QFII持仓榜》显示，前50强合计持仓市值1059.75亿元，占到QFII持仓总市值的74.01%，足见QFII持股集中度之高。QFII持仓市值前三甲依次为宁波银行、南京银行和美的集团。相较于一季报，东方盛虹跌出前10，被新进股中控技术补位。
在持仓市值前10的个股中，除宁波银行、西安银行和上海银行3只银行股外，QFII二季度对其余个股均有减持动作。法国巴黎银行减持南京银行1.06亿股，减持比例1.91%；另一只减持量破亿股的是分众传媒，法国巴黎银行和富达基金(香港)合计减持1.04亿股，减持比例0.72%。此外，美的集团和东方雨虹的QFII减持量也均在2000万股以上。
从行业分布看，医药生物、电力设备、银行、机械设备分别有6股、6股、5股和4股进入前50，合计占比逾四成。从市值分布看，由于银行整体持股市值高达467.02亿元，远远领先于其他行业；其后医药生物、机械设备、家用电器和电子板块的持股市值在60亿元以上。
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