第三财经网 2024-11-16 10:34 1258
近期，对冲基金Satori Fund创始人公开唱空苹果公司，并称要在美东时间9月12日苹果公司的iPhone 15秋季新品发布会前后做空苹果公司股票。这是怎么回事？
计划做空苹果公司
近期，对冲基金Satori Fund创始人兼投资组合经理丹·尼尔斯（Dan Niles）在社交媒体发文称要做空苹果公司。
尼尔斯表示，计划在iPhone 15新品发布前后，即美东时间9月12日做空苹果公司，并表示苹果公司现在是他们最大的单一股票空头头寸。
做空苹果公司的原因是什么？尼尔斯称，鉴于中国科技公司华为在其新款Mate60 Pro智能手机技术上取得突破，苹果公司面临的竞争将加剧。
尼尔斯并非第一次看空苹果公司。8月20日，尼尔斯曾在其网站发布对于苹果公司的详细看法。
在文中，尼尔斯表示，短期来看，自8月18日以来，苹果公司的股票在相对强势的基础上处于超卖状态。因为苹果公司即将推出iPhone 15新品，从历史先例来看投资苹果公司是一个不错的短期交易。但是现在苹果公司估值较高，所以，并不建议长期投资者购买苹果公司的股票。
自8月18日以来，苹果公司股票短期上涨超9%。但是近一周以来，苹果公司表现不佳，累计下跌5.95%，市值蒸发约1764亿美元。
尼尔斯的这项操作也和其管理基金的投资策略有关。尼尔斯介绍道：“我们的基金是‘全天候基金’，无论市场状况如何，期望都能产生正收益。随着时间的推移，我们的净敞口预计将保持在25%左右（多头资产的百分比减去空头资产的百分比），即使在严重的市场调整期间，回撤也极小。”
多家机构观点不一
美国多家机构对苹果公司的评价产生分歧。
韦德布什证券公司（Wedbush）分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）认为，iPhone 15新品的发布将推动苹果公司股价从当前水平上涨20%。艾夫斯维持对苹果公司可以“跑赢大盘”的评级，同时也维持其230美元的目标股价。
艾夫斯表示，虽然基本机型的价格将保持不变，但考虑到芯片、电池和拍照技术的改进，新款iPhone 15 Pro和Max机型的价格有理由战略性地上调100美元。
艾夫斯坦言，尽管新品价格会上涨，但美国运营商将要推出大规模的折扣和促销活动。此外，iPhone的平均售价已升至900美元至925美元，但是苹果的消费者并不太可能会放弃购买该产品。
同时，据韦德布什证券公司估计，在苹果公司12亿装机量中约有25%的用户四年来一直没有升级iPhone系统，因此可以判断，苹果公司的用户需求依然强劲。
华尔街知名机构Needham分析师劳拉·马丁（Laura Martin）曾经在研报中对苹果公司的发展表示担忧。马丁称，虽然苹果公司是当前全球市值最大的公司，但随着人工智能的发展，苹果公司的霸主地位最终可能会被颠覆。
马丁进一步分析，苹果公司并未在生成式人工智能和大语言模型(LLM)领域深入布局，随着人工智能的发展，苹果公司可能会被微软、谷歌和亚马逊超越。
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