第三财经网 2024-11-23 11:48 469
券商等机构调研上市公司情况一直颇受市场关注。今年前三季度，数据显示，沪深交易所及北交所共有近2700家上市公司获得券商调研，53家公司接待调研券商在100家次以上。从行业看，工业机械、电气部件与设备、电子元件等是券商调研较为频繁的领域。
立足当下，部分板块四季度配置价值逐渐凸显。在券商看来，国内制造业进入企稳阶段将利好汽车相关加工机械设备标的；我国新能源乘用车市场持续增长，新能源汽车产业链机遇值得把握；对医药板块而言，更多超跌标的有望在四季度迎来反弹。
逾50家公司接待券商调研超百次
数据显示，今年前三季度，内外资券商累计调研A股上市公司2686家。从单家公司情况看，有53家公司接待调研券商数量在100家次以上。
医用成像器械行业公司海泰新光，前三季度接待调研券商达到217家次，数量在前述2686家公司中位居第一。海泰新光披露的调研纪要显示，公司针对国内市场的各类内窥镜开发进度、1788系统以及海外建厂进度等话题被券商反复问及，医疗反腐等行业事件对公司的影响也获得券商关注。
业务覆盖自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人等领域的埃斯顿，今年前三季度同样是机构调研的心头好，接待调研券商接近200家次。梳理发现，券商调研埃斯顿时对行业发展趋势及部分产品应用前景格外关注，包括公司如何看待人工智能、如何看待钢结构行业机器人应用的市场规模以及公司在钢结构自动化方面的业务情况等。
半导体产业链不少标的前三季度获得券商密集调研。东芯股份今年前三季度累计接待调研券商174家次，数量位居同期被券商调研公司第三位。作为一家存储芯片设计公司，东芯股份产品及技术领域的各类话题被券商频繁问及，包括DDR3产品特点、MCP产品未来增量、公司在车规类产品方面如何布局等。
除上述公司外，步科股份、炬光科技、澳华内镜、安井食品、周大生、普源精电、广联达等沪深上市公司，今年前三季度也获得券商密集调研。
系列改革政策持续落地助推市场关注度升温，北交所今年前三季度也有超过100家公司成为券商调研关注的目标。
前三季度接待券商调研家次居前标的
数据显示，截至9月28日收盘，康普化学股价今年前三季度累计大涨近七成，同时期公司接待调研券商33家次。公司也是今年前三季度券商调研最关注的北交所公司。公司发布的调研纪要显示，券商关注的话题主要包括公司铜萃取剂营业收入近几年增速大的原因、公司的壁垒以及是否有其他竞争者参与进来等，此外公司募投项目进展也被问及。
多个细分领域机遇涌现
从整体行业分布情况看，以所属Wind行业划分，前述2686家获得券商调研的上市公司属于工业机械行业的最多，达到233家；其次是电气部件与设备、电子元件行业，相关公司数量分别达到156家和136家；半导体产品行业前三季度获得券商调研的公司达到116家，医药板块中的西药领域前三季度获得券商调研的公司超过90家。
券商前述密集调研的行业板块四季度布局价值如何？
对于机械板块，数据显示，我国9月制造业PMI环比提升0.5个百分点至50.2，不仅连续4个月环比回升，也是自4月以来首次回到荣枯线以上。
在方正证券看来，这反映7月末以来的各项刺激政策效应持续显现，国内制造业进入企稳阶段。从配置角度出发，后市看好汽车相关加工机械设备标的、注塑机领域低估值高成长性标的、工业气体领域相关标的及部分顺周期出口标的。
新能源车相关板块今年前三季度整体表现乏善可陈，但其后市配置价值仍然得到了部分机构的肯定。德邦证券认为，我国新能源乘用车市场持续增长，放眼新能源汽车产业链，建议关注五大投资主线：一是各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头；二是深耕动力及储能电池的二线锂电企业；三是比亚迪锂电材料供应链相关标的；四是受益于全球电动化的零部件龙头；五是产品驱动、销量稳定增长的新能源车。
包括西药在内的医药板块是不少机构看好的10月乃至四季度布局主线之一。交银国际对医药板块四季度表现预期更乐观：当前医药板块性价比和安全边际极高，一方面各类利空因素基本已经出净，企业销售端已出现边际好转的迹象；另一方面，四季度的医保谈判仍是一个重要的行业层面催化剂。A股医药板块和个别流动性较好的港股标的在9月先行开启探底回升，预计有望带动更多超跌的制药和生物科技股票在四季度反弹。
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