第三财经网 2024-11-18 13:57 749
随着上市公司三季报持续披露,作为市场的压舱石,社保基金持仓也逐渐浮出水面。
证券时报·数据宝统计,根据2023年三季报披露,截至10月28日,A股中,社保基金共计现身472股前十大流通股东名单,合计持股496.18亿股,持股市值超3210亿元。
从行业来看,社保基金重点配置医药生物、机械设备、电子、基础化工、计算机、电力设备,持仓上市公司均超过30家。持仓市值来看,医药生物、有色金属、基础化工、电力设备行业社保基金持仓市值均超百亿元;另外,机械设备、电子、计算机超90亿元。不考虑银行和非银金融行业,上述重点配置的六大板块,社保基金总持仓市值742.56亿元,占社保基金总持仓市值超五成。
社保基金重仓36股市值均超10亿元
从持仓市值来看,三季度末,社保基金持仓市值超10亿元的个股36只,总市值2185.03亿元。其中社保基金理事会直接投资的农业银行、工商银行、交通银行、方正证券、国信证券等5股,持仓市值最高。方正证券于2022年完成重整,社保基金理事会受让约10.9亿股,至今仍为公司第三大流通股东。
从调仓动向来看,社保基金在三季度新进134家公司,增仓145家公司,减持了81家公司,198家公司的持股量不变。
在新进持仓的个股中,中国平安、国投电力、华鲁恒升、晋控煤业获社保基金新进重仓超5亿元,其中中国平安获社保基金持股市值较高,为28.25亿元;其次为国投电力的14.08亿元。国投电力前三季度营收425.49亿元,同比增长11.47%;归母净利润60.52亿元,同比增长46.70%。
社保基金增持的个股中,从持股量环比变化来看,嵘泰股份三季度获得社保基金大幅增持,持股量环比增长48.29%。社保基金107组合今年第二季度新进持仓嵘泰股份,第三季度再次增持186.52万股,成为公司第一大流通股,持股流通比9.03%。
从持股流通比来看,三季度新进或增持的个股中,嵘泰股份、蒙娜丽莎、江瀚新材持股比例居前,分别为9.03%、6.62%、6.21%。全国社保基金413组合三季度加仓蒙娜丽莎591.9万股,环比大增68.73%,持仓份额6.62%,为公司第二大流通股。
从连续持仓角度来看,社保基金最青睐18朵金花,除了社保基金理事会直接持有的农业银行、工商银行、交通银行、国信证券外,广和通、美亚光电、长海股份、艾德生物、佛燃能源、智飞生物、春风动力、李子园等14股已连续10个季度被持有且未被减持。
20股获多只社保基金持仓
比音勒芬、常熟银行、菲利华、晋控煤业、生益科技等20股获3只及以上社保基金共同持仓。第三季度,社保基金116组合、社保基金421组合分别新进持仓比音勒芬662.16万股、660.42万股,成为公司第九、十大流通股。此外,社保基金115组合连续5个季度持有比音勒芬股份,今年第三季度再次增持127.69万股,跃升为第六大流通股。另外,社保基金103组合连续持仓近2年,目前为公司第三大流通股。
比音勒芬今年前三季度实现归母净利达7.58亿元,同比增长32.17%。公司于2016年在深交所成功上市,成为我国高尔夫服饰第一股。2012年至2022年,比音勒芬连续十年实现营收净利双增长,优质的业绩表现,成为社保基金常年坚守的“心头肉”。
生益科技获社保基金106组合、108组合、112组合、1102组合共同持仓,持仓市值近8亿元。公司是全球覆铜板领军企业,前三季度归母净利润8.99亿元,其中第三季度业绩同比增长31.63%。目前,已认证进入了全球领先的十几家重要的tier 1汽车零部件厂商,并且早已形成批量稳定的供应。
社保基金持仓股业绩普遍向好
今年前三季度,近六成社保基金持仓股业绩实现增长。坚朗五金、益民集团、学大教育、莱斯信息归母净利润同比增幅超10倍。坚朗五金业绩增速居首,前三季度实现归母净利润1.44亿元,同比增加3186.86%。兴业证券研报指出今年为消费建材业绩回升之年,多渠道+多品类的龙头有望率先走出底部,建议关注渠道结构不断优化且长期市占率尚有空间的细分赛道龙头。
此外,宇通客车、迪森股份、中直股份净利润增幅依次为703.09%、539.66%、504.1%。
从机构关注度来看,珀莱雅、绝味食品、欧派家居评级机构数量居前,均有40家。根据3家以上机构一致预测,新国都、学大教育、盟升电子等48只个股今年业绩增速有望翻倍。
近日,社保基金会组织召开的2023年境内投资管理人座谈会在成都举行,社保基金和养老基金24家投资管理人有关人士参加会议。大家一致认为,当前我国权益资产的估值已经处在历史底部区域,A股进入了长期配置价值的窗口期。
展望今年全年,社保基金的投资环境有望改善。李迅雷表示,从中国经济的基本面看,8月以来经济趋稳的势头比较明显,投资和消费均同比上升,出口也有边际改善的迹象。与此同时,四季度财政、货币政策的发力空间还比较大,全年经济增长的各项目标有望顺利完成。此外,在高质量发展的目标下,上市公司质量也有望得到进一步提升。
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