第三财经网 2024-11-20 00:22 558
第三财经网(3money.cn)：做空机构杠上矿企！昨(12)日，机构Culper Research发布报告指出矿企Iris Energy在柴尔德里斯的挖矿站点不适合人工智能和高效能运算后，这家比特币矿企的股价就应声暴跌13%，Culper Research在报告中写道：我们对Iris Energy Limited进行了卖空，这是一家比特币矿企，现在自称为高效能运算(HPC)数据中心的公司。在2024年Iris Energy声称其设施从一开始就为HPC而设计，宣传「从第一天起，我们就将设施建设为多年代高性能数据中心，绝不偷工减料。」这一说法完全是捏造的。Iris Energy的所有设施都在2023年4月之前建成和启用，但Iris Energy在2023年6月，即ChatGPT-4启动三个月后，便开始大力推广其HPC转型。
分析师背书：AI、挖矿资本支出比较无意义
然而另一家经纪商Bernstein的研究报告却不认同Culper Research看空的看法。
他们首先在两天前给予Iris Energy「跑赢大盘」的评价，甚至将目标价分别定为26美元。并在今(12)日持续为Iris Energy辩护，Bernstein表示Iris Energy从未表示有意将比特币挖矿站点改造为人工智能用途。相反，该公司已将大部分计划扩展用于比特币采矿，并且Childress站点现有的电力和数据中心基础设施非常适合比特币挖矿。
Bernstein估计该公司65%的价值来自比特币挖矿，另外35%来自人工智能/HPC，并且完全不同意采矿活动毫无价值的观点。
报告指出，Iris Energy的潜在人工智能优势主要来自于拥有电力互连的西德克萨斯州1.4吉瓦站点，其机会在于土地和电力供应的货币化。Bernstein表示，目前100万美元/兆瓦的资本支出指标反映了比特币挖矿的资本支出，将其与AI/HPC资本支出进行比较没有意义。
Bernstein表示，Iris Energy的估值与其他比特币矿企如Clean Spark(CLSK)和Marathon Digital(MARA)一致，整个估值都是由挖矿驱动。
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