大连热电计划通过资产重组向洁净能源集团等出售全部资产及负债，并通过发行股份购买恒力石化、恒力化纤持有的康辉新材100%股权。交易完成后，恒力石化的康辉新材将上市，大连热电将转向新能源、新材料领域。该交易构成关联交易，上交所要求披露相关交易的详细信息，并补充披露康辉新材的业绩情况、项目情况以及与其他企业的竞争情况，下文为大家进行整理分享。

大连热电重组最新消息

一、

截止目前，大连热电正在筹划重大资产重组事项，但相关审计、评估等工作尚未完成，还需要履行内部决策程序并获得监管机构批准才能正式实施，因此重组是否能够成功还存在不确定性。在2023年7月5日，大连热电发布了资产重组预案，计划将全部资产及负债出售给控股股东洁净能源集团等，并通过发行股份购买康辉新材的100%股权。重组完成后，恒力石化将分拆子公司康辉新材上市，大连热电的主业将转向新能源、新材料。

二、

这次交易构成关联交易。康辉新材的主要原材料包括PTA、MEG等，而恒力石化拥有1660万吨/年的PTA产能，销售PTA实现了566.36亿元的营业收入。康辉新材的主要产品包括功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料。除了康辉新材，同一控制下的其他企业中还有一些从事新材料行业的企业。

三、

上交所要求大连热电补充披露康辉新材的关联交易情况，包括关联方名称、关联关系、交易内容、交易规模及占比、关联方往来款项规模及形成原因，并自查交易完成后是否会增加关联方非经营性资金占用。同时，还要说明关联交易价格是否公允、公平，以及关联交易是否可能影响康辉新材的独立性。

四、

康辉新材在2022年实现了66.91亿元的营收，同比下降了2.39%，净利润为1.70亿元，同比下降了84.83%。上交所要求大连热电解释康辉新材近三年各产品、各地区的主营业务情况，以及业绩下滑的原因和合理性，是否存在进一步下滑的风险。

五、

上交所要求大连热电补充披露康辉新材在建及拟建工程的基本情况，包括项目名称、主要产品、预计产能、建设进展、预计完工时间、计划投入金额、已投入金额等。同时，还要说明康辉新材相关项目是否属于“高耗能、高排放”，是否需要履行相关主管部门的审批、核准、备案程序。结合康辉新材的主要业务类型、产品应用领域和客户对象，还要说明康辉新材现有业务是否可能与同一控制下的其他企业存在同业竞争，并提出相关解决措施。

六、

截至2022年末，大连热电向控股股东洁净能源集团的预付款项余额为1.88亿元。公司与洁净能源就东海热电厂搬迁事项签订的补偿合同总额为8.45亿元，其中公司应收的搬迁补偿款约为5.23亿元。之前，公司通过支付购买燃煤的预付款方式向控股股东提供资金，导致资金占用情况发生。

七、

并且上交所要求大连热电补充披露公司向洁净能源集团预付款的交易内容、交易数量、单位定价、期后供货等情况。还要说明公司与洁净能源集团采购煤炭的定价是否公允，结算模式是否符合行业惯例。同时，还要披露公司与洁净能源就东海热电厂搬迁事项签订的收购补偿合同的主要内容，包括补偿费用支付方式、三方权利和义务等。最后，还要说明公司是否存在潜在的资金占用风险。

以上的内容就是关于“大连热电重组最新消息”的整理分享，大连热电发布资产重组预案，计划出售全部资产及负债，并通过发行股份购买康辉新材100%股权。重组完成后，大连热电将转向新能源、新材料领域。然而，重组事项尚需完成审计、评估等工作，并经过内部决策程序和监管机构批准。交易涉及的关联交易也引起了上交所的关注，要求补充披露交易的具体内容和对康辉新材业务独立性的影响。此外，大连热电还需要解释康辉新材业绩下滑的原因和可能存在的风险。总体而言，大连热电的重组计划还存在不确定性。