晶澳转债怎么样 晶澳转债上市价格预测

晶澳转债预计上市当日最高价格为116-120元，中签率为0.0300%。该转债的债底保护性较好，评级和规模吸引力一般，预计上市首日转股溢价率在28%左右，对应的上市价格在108.02~120.21元之间。综合来看，该转债未来上市首日破发概率微乎其微，建议投资者积极申购，下文为大家进行详细分析介绍。

晶澳转债怎么样

1、晶澳转债的正股是晶澳科技是一家主营业务为硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件的研发、生产和销售的公司，其所属板块为光伏设备，具有申购价值。其转债品种为晶澳转债（sz127089），其正股为晶澳科技。该公司的核心概念题材为特高压、HIT电池、太阳能。根据2023年一季报显示，公司的营业总收入为204.80亿元，同比增长66.23%。扣非归母净利润为24.90亿元，同比增长254.75%。

2、晶澳科技于2023年7月24日发布了向不特定对象发行可转换公司债券的公告，所发行的可转债简称为“晶澳转债”，债券代码为“127089”。本次发行的可转债规模为896,030.77万元，每张面值为人民币100元，即投资者可申购数量为89,603,077张，按面值发行。

3、对于公司债券的发行，晶澳科技采用了原股东优先配售的方式，即在股权登记日（2023年7月17日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。原股东优先配售的缴款工作已于2023年7月18日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售66,162,920张，总计6,616,292,000元，约占本次发行总量的73.84%。

晶澳转债上市价格预测

1、预计晶澳转债上市当日的最高价格为116-120元，中签率为0.0300%。该转债的转股价值相对较低，发行规模相对较大，到期赎回价不算高，下修条件相对严苛。然而，由于转债整体行情及新债上市行情相对较好，该转债未来上市首日破发的概率很低。即使后期正股股价表现不佳，只要转债转股价值不低于75元，几乎不会出现上市即破发的情况。

2、综合考虑可比标的和实证结果，晶澳转债的债底保护性较好，评级和规模一般，预计上市首日转股溢价率在28%左右，对应的上市价格在108.02~120.21元之间。因此，预计网上中签率为0.0300%，建议投资者积极申购。

3、晶澳科技是一家全球知名的高性能光伏产品制造商，公司实施产业链一体化战略，涵盖硅片、电池、组件及光伏电站等产业链环节。公司在全球范围内建立了生产基地和分支机构，产品广泛应用于地面光伏电站以及工商业、住宅分布式光伏系统。

以上的内容就是关于“晶澳转债”两个相关问题的回答，晶澳转债具有较好的债底保护性和一般的评级和规模吸引力，预计上市首日转股溢价率在28%左右，对应的上市价格在108.02~120.21元之间。建议投资者积极申购。