第三财经网 2024-11-16 02:26 0
随着应用体系的不断开发与完善，超级计算机在支撑国家科技创新、服务国家创新驱动和地方产业发展等方面发挥着越来越重要的作用。
特斯拉评级被上调
股价大涨超10%
美股当地时间9月11日，新能源车企特斯拉大涨10.09%，总市值一夜增加795.8亿美元（约合人民币5800亿元）。目前，该股年内涨幅扩大至122.1%，总市值升至8683亿美元（约合人民币6.26万亿）。
消息面上，据摩根士丹利（大摩）估计，特斯拉用于训练自动驾驶汽车人工智能模型的超级计算机Dojo可能会给这家电动汽车制造商带来“不对称优势”，并使其市值增加近6000亿美元，相当于当前市值的76%。
据特斯拉公开数据显示，每个Dojo都集成了120个训练模块，内置3000个D1芯片，拥有超过100万个训练节点，算力达到1.1EFLOP（每秒千万亿次浮点运算）。
据媒体报道，特斯拉于7月开始生产Dojo，并计划在明年之前投入超过10亿美元。摩根士丹利分析师表示，Dojo可以开辟新的潜在市场，远远超出以固定价格销售汽车的范围，Dojo将在软件和服务领域创造最大的价值。这位分析师将特斯拉网络服务业务的收入估计提高到2040年的3350亿美元，而此前估计为1570亿美元。到2040年，该部门将占特斯拉核心收益的60%以上，比2030年几乎翻了一番。
鉴于上述原因，摩根士丹利将特斯拉评级从中性上调至超配，并将其12个月目标价从250美元上调至400美元。
超级计算机产业前景广阔
超级计算机又称高性能计算机、巨型计算机等，在计算速度、储存容量等方便有着普通计算机不具备的超高性能，当前以每秒钟浮点运算速度 ( flops ) 为主要衡量单位。超级计算机的运算速度可以达到每秒数亿亿次，是普通计算机的数千万倍；每秒千万亿次运算的超级计算机被称为“P级超算”，每秒百亿亿次运算的超级计算机则被称为“E级超算”。
超级计算机是衡量一个国家综合国力的重要标志，更是国家信息化建设的根本保证。40多年来，我国超级计算机经历了从无到有、从跟跑到局部领先、从关键核心技术引进到实现自主可控的艰难发展历程。
根据Frost&Sullivan的调研数据，2016-2021年中国超算服务市场规模的复合增长率达24.7%，2021年市场规模为196.6亿元。该机构预测，2022-2025年我国超算服务市场规模复合增速约24.1%，若持续保持这一增速发展，到2028年，中国超算服务市场规模将接近900亿元。
A股这些公司
参与超级计算机业务
A股上市公司中，华丰科技的高速背板连接器广泛适用于3G、4G、5G以及正在研制的6G的通讯设备、数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域，公司也正在致力于完整搭建覆盖信号传输交换、计算、存储等应用场景的系统解决方案。
崇达技术在服务器行业主要客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU（图形处理器）等产品。
普天科技有生产可应用于高性能计算机服务器及超级计算机配套的PCB板。
天通股份和有关学院合作超过十年，天河一号和天河二号超级计算机的PCB生产组装调试由我司全资子公司天通精电完成。天河一号和天河二号项目已经完成。公司子公司天通精电目前还有参与超级计算机项目。
同方股份的AI服务器主要型号为基于昇腾技术的训练服务器、推理服务器以及基于上述设备打造的人工智能超级计算机解决方案。
中国长城可为超级计算机等关键领域提供安全、先进、绿色的自主计算硬件体系支撑。
概念股年内
大幅跑赢上证指数
证券时报·数据宝统计，截至9月11日收盘，超级计算机概念股合计A股市值超4400亿元。今年以来，这些概念股平均上涨33.29%，跑赢同期上证指数。铭普光磁、中科曙光、浪潮信息、同方股份、普天科技累计涨幅排在前五位。
9月11日收盘价与年内高点相比，浪潮信息、铭普光磁、中科曙光、紫光股份、光环新网、紫光国微、天通股份等回撤幅度超30%。
资金面上来看，8月以来，按照区间成交均价计算，北上资金增持超亿元的是普天科技；其间融资净买入超亿元的是普天科技、中国长城。
部分概念股获机构高度关注。数据宝统计，紫光股份、浪潮信息、中科曙光、紫光国微获20家以上机构给予“积极型”评级。
紫光股份机构评级共29家，排在第一位。该公司是全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者，网络、计算、存储、安全、云计算等产品市场占有率均位居前列。
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