昨天给了市场看法，看法是目前市场弱势调整周期大饼的低位在30300点附近，昨日下午一度跌破并且试探了三万整点位置。从目前情况来看空头的可持续性不强，大部分币种目前都处在前方强支撑上方徘徊和等待方向选择。

关于短期行情和中长期看法的逻辑，可能前几天的文章很多朋友都没看明白。我在简单捋捋个人思路，首先需要很明确的是对于大饼目前三万上方的认知，个人认为今年到现在的周期内，大饼已经是鱼尾行情了，这个点说了好几个月。也就是说最后的收尾，还缺一个由大饼引领的市场情绪FOMO状态，显然宏观上现在的市场积极性比之前都更高，但是达到FOMO情绪还有一定的距离。

在短期行情走完之后，无论大饼是冲32000点还是去35000点，其实就是很短期的事情，这段行情和绝大多数人都没有关系，甚至会把绝大多数人给挂树上。再之后行情走新低或者大回调一波开启新一轮牛市，当下唯一的不确定因素就是贝莱德等机构的ETF能否通过，超级大利好目前是不确定的，但是下半年的利空大差不差我们都知道了。

再来看看目前的几个老主流的状态。首先就是以太，一直有讲过一个逻辑，一段行情的开始到截止，有一个比较显著的特征，就是大饼和以太涨跌幅度的一致性，大饼今年的涨幅是83%，以太的才58%，中间还有25个点的空间，即使不完全一对一对等，也至少侧面告诉我们以太还有一轮还可以的反弹效应。最重要的，以太的持续通缩势必然导致未来愈加强势，这是当下市场生态和他自身写在基因里的逻辑。

其次是目前老主流里面，处在强支撑附近的。LTC和ETC状态一致，LTC前期日线的强势破位带动的是减半行情持续的信号，所以120点的后期突破目前继续保持。还有很大一部分目前还处于年度底部的老主流，近期预计会有一波小资金关注，这部分这两天罗列出来给大家参考一下。

所以心态上，我一直很平和，对于现货的持币逻辑，我的看法始终一致，做趋势的顺行者就行。即使这轮鱼尾到位了，货清了，但是大饼的ETF通过了，下一轮行情高位开启，那我们做确定性的追高，不是更安全吗？

熬过熊市的筹码是非常珍贵的。

所以，不建议在2023下半年长期持有空单，哪怕你知道要回调也不要贪这个利润，除非你能分散管理好多批做空资金。

因为到时候，所有山寨情绪会变得极其不稳定，暴涨暴跌非常频繁，没有所谓的K线支撑压力的桎梏。

以BCH为例，第一批做空BCH的空军已经成为未来BCH持续走牛以后的超级燃料。

场外新资金的不断介入，搭配杠杆市场空军的不断加码，这两个会成为未来所有牛市市场持续走高的双涡轮增压，由他们持续滋养不断拉开这一届减半市场的序幕。

2023下半场至2024减半前和2025减半后，哪怕中途利空，哪怕中途回调，依旧要调整思维频道，乐观看待市场。

坎昆升级与 BTC 减半共振，下半年格局将被搅动！

坎昆升级目前没有给出具体的时间，大概就在 23 年下半年，而 BTC 的下一次减半则在 24 年 5 月 9 日，减半预期往往会提前炒作，恰好与下半年坎昆升级时间共振，新一轮洗牌可能到来。

对 L1 链的影响：

仅仅 Op 和 Arb 就已经在公链市场杀疯了，Arb TVL 仅次于波场和 BSC、Op 弱于 Arb，但也挤进了前 6，领先于上轮明星公脸 Avax、FTM、Sol 等。

下半年的坎昆升级后，ETH L2 的竞争优势又将提升一个数量级，非 ETH 系的公链将会越来越难，大部分将被市场给淘汰

L2 本身的竞争：

Arb、Op 凭借先发优势，在 L2 市场上占据了统治地位，但下半年的坎昆升级临近，整个 Rollup 赛道都将迎来普涨利好，L2 方案之争、同方案 L2 之争会越来越激烈，不排除出现新的黑马杀出。

除了 ETH 本身，坎昆升级下值得布局的 5 个投资机会

No.1：L2 龙头——Arb、Op

这两个是目前 TVL、用户最多的 L2，具备足够的先发优势，以及正统性，已经具备一定的生态护城河，是坎昆升级的核心标。

No.2：龙头应用——GMX、RDNT、Magic、Velo、Snx

GMX、RDNT、Magic 是 Arb 系、Velo、Snx 是 op 系，分别获得对应 L2 的支持，L2 爆发也会带动其生态的爆发。

No.3：L2 另类——Polygon。

Polygon 是侧链，有自己的独立共识，并不算 L2，但 Polygon 有几个 ZK Layer2 解决方案，包括 Polygon ZKEVM，Polygon 相当于从公链市场转向拥抱 ETH L2，有较强的技术实力和市场推动力。

No.4：zkRollup 应用项目——LRC、IMX

目前通用 zkRollup 都没发币，LRC、IMX 是 ZK L2 比较容易炒作的板块。

No.5：Optimism 分叉——Boba、Metis

缺乏正统性，但性能都差不多，生态较弱，赔率较高，是坎昆升级的末尾板块。  

均可提前布局！