第三财经网 2024-11-23 22:46 1200
中国基金行业在26年发展中跃上新高度，公募基金规模已稳定在29万亿大关，基金投顾业务积极探索，持续前行。晨星全球高级战略顾问陈鹏观察到，中国基金市场的迅速壮大反映了多样化理财需求的增长，基金已成为投资首选。晨星自2003年起扎根中国，见证并参与了市场的繁荣，如今将中国定位为全球战略重点。
陈鹏以其深厚的海外财富管理市场经验指出，中国基金投顾行业正处初创阶段，有望迎来突破。晨星在华布局已久，2003年因看准中国市场对基金数据和研究的需求，以及自身在全球布局的考量，选择在深圳设立办公室。如今，面对中国市场的快速发展，晨星正调整战略，其在基金投顾领域的角色备受期待。
中国基金市场用25年左右的时间走过了美国百年历程，市场规模和投资者比例均快速攀升。陈鹏强调，中国市场的发展速度和规模令人印象深刻，而这得益于中国经济的快速增长和人民的学习精神。他建议，外资机构在中国实现本土化，关键是理解并满足本地市场和客户的需求。
随着公募基金规模的攀升，基金已成为中国财富管理市场的核心。投资者的投资观念从储蓄转向多元化工具，公募基金凭借其透明度和流动性等优势脱颖而出。然而，投资者的持有体验仍有提升空间，基金投顾业务的“以投资者为中心”模式正逐步受到重视。
晨星正调整战略，通过数据、分析工具、研究服务和投顾解决方案赋能投资者，助力提升投资体验。在基金投顾业务发展上，陈鹏认为，从“0到1”的关键在于提供全面的财富规划，并持续坚持。晨星虽暂未获得国内投顾牌照，但已通过数据、软件和研究支持相关机构，为中国基金投顾业务的未来发展贡献力量。
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