第三财经网 2024-11-19 12:33 1048
近日，南宁交通投资集团成功发行了一笔三年期的美元债券，利率高达7.3%，总额3亿美元，主要用于偿还现有离岸债务。这家在国内享有AA+评级的企业，尽管财务杠杆偏高，但长期债务为主，且持续得到政府的强有力支持。此债券已被安排在港交所上市，2024年4月30日完成交割。
作为“可持续票据”发行，这笔美元债券符合南宁交投集团的可持续金融框架，资金将投向清洁交通、可再生能源、能效提升以及可负担住房、基础生活设施等领域。惠誉给予其“BBB-”评级，认可其在南宁市交通和水利基础设施建设中的核心地位，以及在能源和资源领域的独家授权业务。目前，南宁交投集团还有其他存续债券，包括一只即将到期的美元债和两只境内债，总计规模达到11亿元。
中诚信国际最近将南宁交投集团的评级保持在AA+，肯定其区域重要性和政府支持，但同时也指出公司财务杠杆高，依赖债务扩张，在建项目和未来资本支出压力大。截至2023年底，集团总资产670亿元，负债472亿元，资产负债率为70.37%。值得关注的是，2023年起，集团不再涉及公共交通业务，这对其业务多元化带来一定影响。
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