第三财经网 2024-11-18 09:42 707
市场关注的焦点在于，尽管基金业绩亮眼，但投资者往往未能从中获利。这一现象在全球范围内普遍存在，包括中国、澳大利亚等地，投资者因“追涨杀跌”的习惯而损失收益。易方达基金、蚂蚁投顾、嘉信理财和东方证券等业界代表在晨星投资峰会上探讨了提升投资者体验的策略。
晨星全球顾问陈鹏指出，投资者需养成良好投资习惯，避免“高买低卖”。他提倡中国转向买方投顾模式，即投资顾问以投资者利益为先，而非产品销售。蚂蚁投顾的李斌分享了线上投顾的经验，强调放慢投资流程以提高用户留存和满意度。他还在探索个性化服务和AI技术的应用。嘉信理财的Thomas Pixley强调线上线下服务结合及严格的合规体系。易方达基金的陈彤认为防范利益冲突至关重要，而东方证券的徐海宁则主张增量改革，打造独立的买方服务场景，并强化专业化服务，以改善投资者的基金持有体验。
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