第三财经网 2024-09-08 11:50 1404
全球能源巨擘沙特阿美近日宣布重返债务市场，计划发行以美元计价的国际债券，这是该公司时隔三年的再度出手。此番行动旨在利用当前低利率环境，拓宽融资途径。债券发行活动已于7月9日开启，将于7月17日截止，起投门槛为20万美元，最终定价将视市场反应而定。
由花旗、高盛、汇丰等顶级金融机构组成的豪华团队负责此次发行，摩根大通、摩根士丹利和沙特本土的SNB Capital等也是发行伙伴。这些债券被设计为无条件、无担保的普通债务，主要针对合格的机构投资者。沙特阿美提供多样化的赎回选项，增强了对投资者的吸引力。公司还透露，未来可能发行长达50年的超长期债券，彰显其长远发展规划。
随着沙特阿美的回归，沙特政府也加大了在债务市场的活动力度。今年初，沙特已发行了120亿美元债券，今年的债券销售总额达到了332亿美元，巩固了其在新兴市场中的国际债券发行领先地位。
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