基金经理调仓换股揭秘！半年报业绩预增超10倍股出炉

多数绩优股获得了市场的热捧。

近日，中欧基金、国投瑞银基金、平安基金、东吴基金等多家基金公司率先披露旗下部分主动权益类基金二季报。7月18日晚间，兴证全球基金、富国基金、广发基金二季度持仓情况也浮出水面。

具体来看，兴证全球基金谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜等公募产品披露了2024年二季报。对比来看，二季度兴全合润、兴全合宜加仓了多只半导体个股。两只基金均增持了澜起科技、海尔智家(600690)、晶晨股份、公牛集团(603195)，并且同时新进水晶光电(002273)、北方华创(002371)成为前十大重仓股。此外，兴全合润还新进立讯精密(002475)、巨化股份(600160)，兴全合宜新进高伟电子。

从减持情况来看，两只基金均减持了三安光电(600703)、宁德时代(300750)，兴全合宜还减持了快手-W。谢治宇在二季报提到，二季度整体维持了较高仓位，对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘。

富国基金朱少醒管理的“独门基”——富国天惠LOF发布了今年的二季报。该基金二季度增持了春风动力(603129)、兴齐眼药(300573)、美的集团(000333)、宁波银行、郑煤机(601717)。

记者注意到，该只基金二季度新进持仓迈瑞医疗(300760)，成为第十大重仓股，然而杰瑞股份(002353)、春秋航空的持有数量保持不变。该基金大幅减持了贵州茅台(600519)，幅度高达20%以上。今年二季度以来，贵州茅台股价持续走低，区间跌幅超10%，失去A股市值第一的宝座。同时，该只基金还小幅减持立讯精密。

此外，广发基金刘格菘管理的6只基金也公布今年第二季度报告，其对新能源产业青睐有加。截至二季度末，其管理的多只基金对阳光电源(300274)、中微公司、福斯特(603806)等公司的持股数量较一季度末有明显增加，而像圣邦股份(300661)、亿纬锂能(300014)等则被多只基金明显减持。

以广发小盘成长A为例，二季度大幅增持德业股份(605117)，增持幅度达40%，西部超导也获增持超8%;另外，该基金小幅减持圣邦股份达5.56%。

基金报告中表示，报告期内，其基金行业配置变化不大，低位适当增加了军工及半导体设备行业的配置，光伏及其产业链、锂电池、新能源车等全球比较优势资产方向维持原有配置水平。今年上半年全球比较优势制造业资产依然表现不理想，也拖累了基金的中长期业绩表现。

7月以来，随着半年报窗口期打开，上半年业绩成为近期A股的主线，市场逐步进入上市公司基本面的验证期，这是股市一年之中聚焦业绩增长表现的月份之一。

据证券时报·数据宝统计，截至7月18日，从半年报业绩预告上限来看，业绩翻倍的个股有451只，其中业绩预增股达256只，扭亏股有195只。业绩翻倍股多集中在电子、基础化工、机械设备行业，分别有56股、47股、34股，共占比超三成。

截至目前，在已披露半年度业绩预告的个股中，安利股份(300218)净利润预增幅度位居第一，暂为上半年业绩“预增王”。在基础化工行业整体弱复苏的背景下，PU革龙头企业安利股份预计上半年归母净利润约为8800万元到9800万元，同比增长9348.14%到10421.8%。这份“炸裂的成绩单”将创下同期历史最佳业绩。

另外一只化工股安迪苏(600299)上半年预计实现归母净利润5.5亿元到6.5亿元，同比增长1546.71%到1846.11%。报告期内，公司蛋氨酸业务强劲增长，带动业绩腾飞。

爱丽家居(603221)上半年业绩同比预计扭亏为盈，原因为公司业务量增加，以及美元兑人民币汇率上升，原材料价格处于低位。记者注意到，爱丽家居近年业绩逐步向好，2023年营收同比增幅为47.19%，净利润同比已经实现扭亏为盈。

在上述业绩同比翻倍的个股中，多数绩优股7月以来获得了市场的热捧，其中盛屯矿业(600711)、东方集团(600811)、ST华微(600360)涨超40%，生益电子涨幅达33.13%。

一些公司半年报业绩预告披露了亮眼的业绩后，多家券商、公募基金等机构紧急调研，跟进业绩成色。

在机构调研榜单中，共有16家公司获50家以上机构扎堆调研。存储芯片龙头澜起科技最受关注，参与调研的机构达到402家;水晶光电有364家，排名第二;心脉医疗、锐明技术(002970)、生益电子分别被250家、184家、179家机构调研。

7月8日，摩根基金、景顺长城基金、嘉实基金、中国银河(601881)证券等多家机构参与调研澜起科技，机构热情暴涨。

具体来看，澜起科技今年上半年预计归母净利润同比增速超过600%，显示出强劲的复苏势头。业内认为，当前半导体行业周期处于被动去库向主动补库的转折期，叠加全球AI热潮催生的逻辑、储能芯片需求，新一轮半导体上行周期已经到来。

PCB概念股生益电子近期股价创下新高，A股市值突破200亿元。截至目前，该股年内累计上涨126.91%，涨幅榜排名第四。东莞证券表示，在AI算力需求加大、端侧AI走向应用，以及汽车电动化/智能化等大浪潮下，PCB有望迎来量价齐升机遇。