第三财经网 2023-07-04 14:11 481
2023 年已过半，加密货币领涨全球风险资产。但上涨的过程并非一帆风顺，期间币价跌宕起伏，牵动人心。过去半年行业有哪些突破性进展？我们又能从中吸取哪些经验，找到下一个风口？
6 月 12 日，以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 在最新的博客文章中指出，以太坊要想长期可持续发展， Layer2 的扩展是重要的技术转变之一。如果以太坊是一个王国，那么 Layer2 就是这王国下的城邦，城邦的发展关系到王国的兴衰。
根据 L2beat 数据，Arbitrum 和 Optimism 凭借 Optimism Rollup 这一更加成熟的技术取得了先发优势，分别以约 64.55% 和 18.58% 的市场份额和在 L2 市场上占据了统治地位。用户在 3 月 23 日迎来了 Arbitrum 的空投，巨大的财富效应进一步增强了用户对以太坊社区的信仰。
还值得关注的事件：
1、Optimism于 6 月 7 日已完成主网 Bedrock 升级，该次升级进一步降低了交易费用、缩短系统延迟以及提高节点性能。
2、Coinbase推出基于 OP Stack 的 L2 Base，但不计划发行专用代币，计划在今年发布主网。
3、Type-2 zkEVM ：该赛道的主要项目有 Scroll、Linea 和 Polygon zkEVM。
1）Polygon zkEVM 主网 Beta 版本已经于 3 月 27 日如期上线，使用 ETH 来支付 Gas ，MATIC 代币来做质押和治理。
2）Scroll 和以太坊基金会一起开源开发 zkEVM,预计在第三季度上线主网。
3）Linea 预计在七月份上线主网，开发重点在 Multi Prover 和 Layer3。
从数据上看，L2 以 ETH 计价的锁仓量从年初的大约 364 万增加到了六月中旬的 482 万，交易向 L2 转移的趋势持续。
但是目前所有 L2 的每秒交易量均低于以太坊。除了头部几条 L2，多数 L2 交易量很低。而且下半年还有多个 L2 计划上线主网。市场上是否需要这么多的 L2 还有待观察。
2023 年开年，伴随宏观环境逐步走好，以太坊也抛出上海升级的确定时间，整个二级市场开启开启了将近一个季度的小牛市。
Move 系公链代表了与以太坊Layer 2 不同的扩容发展方向，Move 的安全、灵活等特性成为新公链主打的优势之一。目前来说 Move 系列还处于非常早期的阶段，采用 Move 语言的项目有：Aptos、Sui、0L Network 和 Starcoin，这四个项目已经全部上线主网，因此 Move 相关开发者可以收到实打实的收益，这有助于吸引更多的开发者，为下一波牛市储备力量。另外，需要提醒的是，Move 作为一种新技术，还需要时间来证明其稳定性。Beosin 近期发现 Move VM 严重级别漏洞，可导致 Sui、Aptos 等公链全网崩溃。目前该漏洞已经得到相关处置。
短期来看，Move 系公链筹码过于集中，代币解锁量大，价格波动剧烈，有一定风险。从长期来看，Move 之于 EVM 的种种优势，在下个牛市中其市场占有率应有机会得到较大提升，作为一种新势力，与那些经过时间验证的传统公链争夺市场。
比特币很奇特，无论什么时候谈论热点时总有它，这也是 BTC 的价值所在。有一批纯粹的开发者在默默付出，用爱发电，而不是向绝大多数项目一样靠着融资或是团队初始份额保持运作。
不同于大家熟悉的以太坊 /EVM 生态项目，BTC 社区是非常开放的，不存在付费小群或者以太坊基金会那样的存在，BTC 生态有任何新的动态都会发表在公开论坛，不过这些社区新进展向外界传播得缓慢。尤其是华语圈，对于一些 BTC 生态的天王级进展，华语圈是最后才意识到的地方。
上半年，一个 BTC 生态的热点是序数理论 Ordinals， 在这一理论的基础上，先是开创性的创造出了点燃市场的 Brc20，后续的微创新 Orc20，GBRC721，Stamp 同样收到了追捧。尽管 Ordinals 并未有一套完整的去中心化方案，并且其技术还有待完善，但还是让经常关注 BTC 社区且勇于尝鲜的用户获得丰厚的回报。
这次行情启示我们，BTC 社区的信息是不容忽略的，任何创新都值得我们去尝试。接下来一定要重视 BTC 生态赛道。
6 月 5 日，SEC 起诉 Binance，Binance US、CEO 赵长鹏涉嫌违反联邦证券法，非法向美国投资者提供和出售证券。在这文件中，包括但不限于 BNB、BUSD 的多种加密资产被列为证券：SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS 和 COTI。这是继今年 3 月 28 日，Binance 和 其 CEO 因涉嫌违反交易和衍生品规则被美国商品期货交易委员会 CFTC 起诉后，来自美国监管层的又一次压力。
这次的监管不仅仅是针对 Binance，SEC 同时在第二天对 Coinbase 提起诉讼，声称 Coinbase 在从未注册为经纪人、国家证券交易所或清算机构的情况下提供多项被视为证券的数字货币交易。
随着加密货币市场的壮大，对其进行合理监管有利于业务的合规和行业的健康发展。颁布清晰、适当的规则这不仅仅是监管者的责任，也是加密行业从业者的诉求。只有规则清晰明了，观望的资金才会进场。
金融市场也许有泡沫，但是技术没有泡沫。比特币和以太坊生态在今年上半年都取得了重大进展。随着加密市场的扩大，也将迎来全面的监管。监管不一定是狼来了，可能是为了使市场更加规范，为走向大规模应用做好准备。
后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信
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