根据海外KOLArdizor的梳理，在业内活跃的VC中，BinanceLabs以15.4%的投资标的空投率登顶《哪些VC的投资更爱空投》的榜首，远超a16z，Coinbase，Muticoin各大VC。

在加密货币和区块链行业中，投资和孵化是推动创新和发展的关键因素，BinanceLabs可以说是这一领域的重要参与者之一了。

为了找到币安投资版图中的Gem，本文将深入探讨BinanceLabs的多个方面，包括其介绍、优势、投资布局，然后将向大家重点盘点币安投资版图中还未发币但是有一定空投预期的项目。

01BinanceLabs概况总览

BinanceLabs成立于2018年4月，是币安内部的风险投资业务部门。其主要任务是识别、投资和赋能有潜力的区块链创业者、初创公司和社区。除了直接投资，BinanceLabs还通过为期8-10周的孵化计划（MVB）进行投资，提供顾问支持、融资以及资源。

币安孵化计划已举办六季，在最新的一季中，Binance投资了4个参加第6季MVB表现最佳的项目，分别为AltLayer、KiloEx、Kinza和SleeplessAI，涵盖DeFi、基础设施和Web3游戏。

今年4月BinanceLabs在接受TheBlock的采访中时表示他们的投资理论回报率达到了10倍以上，这与BinanceLabs的优势与选择项目的理论具有密切关系。

BinanceLabs优势：

-全球影响力：BinanceLabs的投资版图已经覆盖25个国家，投资了超过200个项目。

-资金支持：根据币安2022年终报告，BinanceLabs将为加密行业提供至少$1-2B的资金。

-价值创造服务：除了资金支持，还提供一般咨询、运营支持和技术/产品联合开发等。

-资源丰富：作为全球最大的加密货币交易平台的一部分，BinanceLabs拥有丰富的资源和庞大的网络，这些都是其能够成功孵化和投资项目的关键因素。

BinanceLabs在选择项目时将会考虑下面五个属性：

-第一个属性是产品创新。你是否正在构建用户将从中受益的全新事物？

-第二个属性是可持续的商业和代币模型。从长远来看，你的商业模式是否有利可图，你的代币激励措施是否以正确的方式构建？

-第三个属性是牵引力。当前阶段项目的用户数量是多少？产生的收入是多少？如果你处于发布前阶段，我们将希望了解你的实际预期。

-第四个属性是团队的质量和持久性。如果项目需要的话，你和你的联合创始人是否能够全职致力于这个项目？

-最后一个属性是技术。你正在构建的技术是否可行且现实？我们会根据你的项目路线图查看你已经构建的内容以及可构建的内容。

从上述中可见BinanceLabs的投资理念可以归纳为五个属性：产品创新、可持续的商业和代币模型、采用率、团队持久性以及技术可行性。

02BinanceLabs投资的重点赛道布局

BinanceLabs的投资布局非常广泛，覆盖了Web3相关的大多数赛道，包括公链、协议、基础设施、NFT、链游、元宇宙、DeFi和CeFi等。据2022年终报告显示，BinanceLabs将为加密行业复苏计划提供至少$1-2B的资金。

BinanceLabs特别看重基础设施、链上应用、数据分析和安全等领域。这些领域不仅是加密货币行业发展的核心，也是BinanceLabs优先考虑的投资方向。从下图中我们可以看出Binance投资的重点赛道布局：

-基础设施:占BinanceLabs投资版图最大比例，达到39.4%，作为区块链和加密货币行业的基石。

-DeFi与游戏:分别占到19.4%和18.2%的投资比例，这两个领域不仅有巨大的市场潜力，也是引领行业创新的前沿。

-Web3相关赛道:包括社交娱乐、工具、NFT、元宇宙等，这些领域被认为是加密货币行业的下一个增长点。

03未发币项目盘点

我们将分别从基础设施，Web3，DeFi，游戏四大板块来盘点在币安投资版图中那些值得关注但是还没有发币的项目。

（风险提示：以下项目只是未发币且有投资，具体项目基本面无法保证，加密项目的风险高，用户可以把以下清单用作参考后进一步的DYOR。）

基础设施：

1、Polyhedra：融资$25M

Polyhedra是一家基于ZKP技术的全栈基础设施的初创公司，重点关注互操作性、可扩展性和隐私性。通过分布式的方式来更快地生成SNARK证明，然后基于此去开发zk全栈项目（zkBridge，zk-DID，zk-NFT），其中zkBridge测试网已上线，有空投预期；

2、AltLayer

AltLayer是一个开放且去中心化的协议，供开发人员启动针对应用程序定制的Rollups。

该协议提供了一个构建在其核心网络BeaconLayer之上的无代码Rollups-as-a-Service仪表板，允许快速定制具有欺诈/zk证明的Rollups，从底层L1/L2获得安全性。获得了币安第六季MVB的融资。

3、DappOS

DappOS是一种以意图为中心的操作协议，旨在使dApp像移动应用程序一样用户友好。

作为Web3统一操作协议，它在用户和公有链、跨链桥等加密基础设施之间构建了一层让用户只需与dappOS交互即可完成去中心化世界中的验证和执行，使任何人都可以轻松访问去中心化应用，而无需复杂的流程或深入的加密知识。

4、MindNetwork：融资$2.5M

MindNetwork是一种可组合的数据协议，允许开发人员跨平台互操作数据。MindNetwork的愿景是成为第一个智能连接Web3上所有人、产品的去中心化知识图谱。在MindNetwork的路线图上表示将在2023年第三季度推出代币。

5、LayerZero：融资$315M

LayerZero是一种全链互操作性协议，专注于链与链之间的数据消息传递。LayerZero基于预言机和中继器的数据传输方式使得协议更为轻便，并且在安全性能方面也有一定的保障。目前协议的网络采用率情况良好，有空投预期。

6、Celestia：融资$56.5M

Celestia是首个模块化区块链网络，主张将单一公链的共识、结算、执行等功能划分为不同层区，然后通过优化功能层区来提升性能，还允许专门的区块链托管应用在其之上部署，在可扩展性、灵活性和互操作性方面进行了优化。

7、Web3Go：融资$4M

Web3Go是一个数据智能网络，提供一套人工智能原生数字资产工具和实时数据基础设施。

Web3

1、Paragraph

不仅在2022年10月获得了BInanceLabs的投资，也在今年9月获得了Base第一期生态基金的投资。

2、Tabi：融资$10M

3、Lifeform

Lifeform是一家去中心化的视觉数字身份(DID)解决方案提供商。其核心技术包括：超逼真的3D头像创建工具；视觉DID协议；安全和创新的合同解决方案；Web3原生的去中心化身份系统；元宇宙引擎软件开发工具包(SDK)，其完成了三轮融资，最新一轮的融资估值达到了3亿；

4、Playbux：融资$2M

Playbux是一款基于区块链网络的电商元宇宙平台，该项目曾入围BinanceLabs第4季孵化计划。其产品旨在旨在成为易访问的ShopEarn元宇宙平台。允许用户在全球超2万家商家消费并赚取现金返。

游戏

1、Xterio：融资$55M

Xterio是一家全球性的跨平台即玩即赚开发商和发行商，致力于通过数字所有权增强深度参与的游戏世界，将全球数百万人联系起来。Xterio的重点是开发能在所有媒体和平台上扩展的Web3原生宇宙。

2、Fusionist：融资$6.6M

Fusionist是一个游戏世界，具有可收集的NFT，由3种类型的游戏组成，分别是殖民、征服与团结。玩家将经营自己的星球，收集稀有资源，升级科技，扫描图纸制造机甲，建立生产流水线。通过PvP和PvE战斗进行战斗，为星际战争建立星舰舰队，并征服银河系。

创始团队由来自腾讯游戏、艺电和梦顿游戏的资深人士组成。参与测试的玩家有代币空投奖励。

3、Ultiverse：融资$4.5M

Ultiverse是社交游戏元宇宙，它将Web3与具有AAA质量的沉浸式完全VR兼容虚拟世界连接起来。通过授权具有不同经济能力的玩家建立互利关系，Ultiverse旨在创建MetaFi，空投预期强。

4、Tatsumeeko：融资$7.5M

Tatsumeeko是一个可在Discord上玩的MMORPG。它将休闲游戏、日本角色扮演游戏和创意建筑游戏与社交元素和用户生成的内容相结合，创建了一个与平台无关、社区驱动的现代幻想MMORPG-lite。

5、HeroesofMavia：融资$5.5M

HeroesofMavia是一款MMO策略游戏，它从流行的移动策略基地建设游戏ClashofClans中汲取了幻想元素。

玩家在Mavia岛上建立和发展他们的基地、训练军队并与其他玩家作战。随着玩家基地和军队的壮大，他们能够攻击更具挑战性的对手并获得代币作为回报，这些代币可用于升级基地本身并创建称为英雄的特殊超级部队，已发土地NFT，有空投预期。

6、SleeplessAI：融资

是一款基于AI区块链的虚拟伴侣游戏，利用AIGC和LLM来创建丰富的基于故事的游戏玩法，并可与角色有机的互动。该项目目前正在开发三款游戏，其第一款游戏是《HIM》。

DeFi

1、Helio：融资$10M

Helio是一种开源流动性协议，用于在HAY上借贷和赚取收益——一种新的BNB支持、超额抵押和一种全新的加密资产类别，称为「destablecoins」（其中「de」代表去中心化）。Helio协议建立在BNB链上，由双重代币模型和机制组成，支持即时转换、资产抵押、借贷、收益耕作和质押。

2、BracketLabs

BracketLabs推出了BracketProtocol期权市场，旨在简化传统期权和结构化产品，买家可以在该平台上交易多币种合约。该平台的创新点在于：用户无需保证金账户，即可在去中心化、无需许可、非托管的平台上直接交互；没有强制清算，买家始终获得其全部索赔价值等。目前，BracketX已在Arbitrum测试网上线。

04总结

综上所述，BinanceLabs作为全球交易量最大的加密货币交易平台币安的风险投资和孵化部门，已经成为了区块链和加密货币行业中不可或缺的参与者之一。

其全球影响力、资金支持、价值创造服务和丰富的资源使得其能够成功孵化和投资项目。

对于用户来说，熊市可以说是发掘潜力项目的最好时间了，没有牛市的那么多Fomo和虚假APY带来的TVL，更容易筛选出认真做事的项目方，玩家可以通过跟踪看好的项目的数据增长情况来为牛市做准备。

上述的项目清单可以作为一个研究与交互参考，但是一定要注意的是，在加密市场中，真正能满足用户需求且走出来的项目可以说是凤毛麟角，大多数的项目是风险比潜力高的，因此在参与项目的时候，都一定要做好风险管理和保证资金的安全。