第三财经网 2024-11-17 08:48 400
存储芯片概念股反复活跃，代理销售兆易创新、江波龙等品牌存储器的好上好周五收盘录得8天6板股价创历史新高；已推出面向手机、平板等移动终端的嵌入式存储器产品的万润科技录得5天2板。拉长时间看，嵌入式存储器产品国内排名第二的佰维存储年初迄今股价累计最大涨幅高达667.5%。
消息面上，工信部等六部门周一联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，推动先进存储创新发展，实现存储闪存化升级。此外，美国已决定三星电子和SK海力士可以向其中国工厂供应芯片设备。存储芯片迎来新一轮利好消息密集催化。
东海证券方霁10月10日研报中表示，1Tb/512Gb Flash wafer上周价格分别上调至3.65/1.83美元。随着主要存储制造商的持续减产，市场去库存效果已经显现，NAND闪存价格将持续保持上涨态势，标志着新一轮增长周期的开始，从Q4起存储芯片市场或将迎来供不应求的局面。集邦咨询对第四季度NAND报价走向乐观，预计涨幅将约3%至8%。
存储芯片可分为掉电易失和掉电非易失两种，其中易失存储芯片主要包含静态随机存取存储器（SRAM）和动态随机存取存储器（DRAM）；非易失性存储器主要包括可编程只读存储器（PROM），闪存存储器（Flash）和可擦除可编程只读寄存器（EPROM/EEPROM）等。
据财联社VIP盘中宝·数据栏目此前对存储芯片公司产品和产能的梳理，存储芯片板块年内股价累计涨幅最大的佰维存储主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售。在嵌入式存储产品方面覆盖从eMMC到UFS3.1全系列，在SSD产品方面覆盖从SATA到PCIe4.0全系列。公司产品中积极采用各大原厂最新制程的NAND Flash。
根据华为10月9日发布的《迈向智能世界白皮书2023》研报中指出，全闪存存储以高性能、高可靠、更优的TCO，不仅实现对高性能机械硬盘的替代，也将实现对大容量机械盘的替代，随着海量非结构化数据进入生产决策系统，正在迎来全面闪存化的时代。据财联社VIP盘中宝·数据栏目梳理，布局NAND Flash产品的A股上市公司还包括兆易创新、东芯股份、江波龙等，具体情况如下图：
兆易创新是国内存储芯片产业龙头，闪存月产能全球前五。公司的NANDFlash产品38nm、24nm工艺节点均实现量产，并完成1Gb-8Gb主流容量全覆盖。同时，公司也是全球排名第三的NORFlash公司，目前可提供多达16种容量选择，覆盖512Kb到2Gb，NOR Flash产品下游客户结构以中高端客户为主（例如苹果等）。
东芯股份9月26、27日接待机构调研时表示，公司是目前中国大陆少数能够同时提供NANDFlash、NORFlash等存储芯片完整解决方案的公司。公司1Gb大容量NORFlash产品已有样品完成可靠性验证，55nm制程产线各项新品陆续进入晶圆制造等阶段，产品广泛应用于网络通信、监控安防、消费类电子、工业与医疗等领域。
江波龙是国内存储模组品牌龙头，与三星、美光、西部数据、长江存储、长鑫存储等合作。中信证券徐涛5月5日研报中表示，目前江波龙已形成嵌入式存储、固态硬盘、移动存储及内存条四大产品线，拥有FORESEE和Lexar两大品牌。据CFM，22H1公司eMMC＆UFS产品市场份额为6.5%，位列全球第六，中国大陆第一。
而作为闪存技术另一种形式的NOR Flash，方正证券吴文吉5月7日研报中指出，随着智能化社会的发展，设备小型化、万物互联等场景催生NOR Flash更多的新兴需求，诸如无线耳机、汽车电子、AMOLED、5G等领域快速增长。另据财联社VIP盘中宝·数据栏目梳理，布局NOR Flash产品的A股上市公司包括兆易创新、东芝股份、北京君正、普冉股份、聚辰股份、恒烁股份、复旦微电等，具体情况如下图：
北京君正NOR Flash产品能够覆盖256KB-1GB规格，主要用于汽车电子、工业、高端消费等领域。2022年度公司NorFlash产品收入在全球市场中位居第六位，处于国际市场前列；中泰证券王芳9月12日研报中指出，在NORFlash领域，普冉股份1M128M率先采用独特SONOS工艺，低功耗、高性价比优势显著，从55nm向40nm升级，制程领先。128M以上使用主流ETOX工艺，50nm和55nm制程均是中国大陆领先制程，应用在可穿戴设备、安防、工控等。
聚辰股份覆盖512Kb-8Mb容量的8款NORFlash产品已通过第三方权威机构的AEC-Q100 Grade 1车规电子可靠性试验验证，其中4Mb容量的A1等级车规NORFlash产品荣膺“2023年中国IC设计成就奖——年度最佳存储器”。
恒烁股份主营NOR Flash存储芯片和MCU芯片，应用于消费电子、物联网及通信等领域，现有NOR Flash产品涵盖1Mb~128Mb全部产品系列，正在研发256Mb大容量产品，计划在未来条件具备时发展NAND Flash业务；复旦微电拥有NORFlash产品设计与量产能力，公司存储器产品线面向网通、工业、可穿戴、车规等领域，容量覆盖1Kbit-4Gbit。
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